1.營(yíng)銷(xiāo)與推介:公司業(yè)務(wù)部門(mén)應客戶(hù)需求或主動(dòng)發(fā)現客戶(hù)需求,組織行內部門(mén)為企業(yè)提供財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。
2.簽署協(xié)議。
3.提供顧問(wèn)服務(wù)。
4.后評價(jià)。公司業(yè)務(wù)部門(mén)與客戶(hù)每半年應對財務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況進(jìn)行總結。